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六成高净值客户三季度赚了!四季度加仓消费股、还要紧盯北交所投资机会
发布日期:2021-11-10 18:41    点击次数:128

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  今年三季度,A股市场总体呈宽幅震荡走势,市场风格多变令投资难度大为增加。与二季度时的赚钱效应相比,三季度高净值客户的盈利幅度有所收窄,六成高净值客户实现盈利,三成出现亏损。

  展望四季度,投顾仍然最看好科技股的机会。其中,半导体、芯片板块最受关注,其次是光伏、风电等新能源概念股。但是,伴随股价大涨,七成高净值客户选择减仓科技股,同时加仓消费股。

  此外,调查显示,高净值客户对北交所市场的参与意愿较高,有八成投顾表示已有客户在北交所开户,仅7%的投顾表示客户仍在观望中。在七成投顾眼中,北交所股票具备投资吸引力。

  七成投顾看涨A股四季度行情

  本次调查中,近七成投顾看涨A股四季度行情,比例与上季度基本持平。

  不过,投顾对四季度上证指数波动区间的上限作了下调。有44%的投顾认为,上证指数运行上限将在3600点附近及以上,较上一季度下降了12个百分点;认为运行上限在3500点附近的投顾占25%;认为运行上限在3400点附近的占26%。

  对于四季度上证指数波动区间的下限,投顾的判断点位也出现明显下移。有45%的投顾锁定在3400点附近;有37%的投顾选择在3200点附近。

  在市场风格方面,有71%的投顾认为,四季度A股市场将呈现结构性行情,这一比例与上一季度基本持平。在大小市值品种选择上,投顾在四季度整体依旧看好中小盘股的机会,但对大盘股的关注度也有小幅回升。

  科技股最受关注 芯片板块排名首位

  在本次调查中,科技股依旧是四季度投顾最看好的风格板块。其中,芯片板块最受投顾关注,其次是光伏、风电等新能源概念股。

  具体来看,看好科技股的投顾占比为36%;消费股受到18%的投顾青睐,基本与上季度持平;低估值蓝筹股受到16%的投顾青睐;周期股受到6%的投顾关注,基本与上一季度持平。

  在科技板块中,芯片受到投顾的青睐最多,占比达23%;其次是光伏、风电板块,占比达19%。此外,还有15%的投顾看好新能源车;有13%的投顾看好消费电子。从估值角度看,对于芯片板块,有七成以上投顾认为估值整体合理或者低估,仅有10%的投顾认为已高估。

  七成投顾看好北交所市场投资机会

  今年9月,北京证券交易所宣布设立后让市场各方迎来了历史性投资机遇。调查显示,有七成投顾看好北交所设立带来的投资机会。其中,有11%的投顾认为未来北交所上市公司的投资吸引力很强,有64%的投顾认为部分公司存在投资吸引力。

  同时,还有53%的投顾认为,北交所设立利好现有的中小型创新创业企业;有26%的投顾认为有利于目前新三板精选层个股;有9%的投顾认为利好券商、创投等概念股。

  从调查结果看,高净值客户对北交所市场的参与意愿较高。有八成投顾表示,有客户在北交所开户。其中,有60%投顾表示有小部分客户开户;有23%投顾表示近期有较多客户开户;仅7%投顾表示,其客户仍在观望中。

  此外,北交所设立进一步激活新三板市场活跃度。从开户情况看,有73%的投顾表示,近期有客户新增新三板账户;在存量客户的投资取向方面,有47%的高净值客户将选择在近期加仓新三板的股票。

  消费股重获高净值客户关注

  与二季度相比,三季度高净值客户的赚钱难度明显提高。尽管仍有六成以上的高净值客户实现了盈利,但有33%的高净值客户在三季度出现亏损,较上一季度上升12个百分点。

  仓位方面,目前投资仓位在六成以上的高净值客户占比为49%,比上一季下降了3个百分点;仓位在四成至六成的客户占比为19%,比上一季度上升3个百分点。在股票资产占个人可投总资产的比重方面,有45%的客户在10%到30%之间,占比最高;还有23%的客户股票资产占比超过了50%。

  相比上季度,近期高净值客户的加仓意愿有所下降。调查显示,近期打算主动加大对股市资金投入的客户占比由上季度的43%下降至29%;而拟从股市中撤出资金的占比为7%。

  回顾今年三季度高净值客户的调仓操作,有37%的高净值客户选择了加仓,较上季度明显下降。具体到各个板块,有21%的客户选择加仓消费股,使之取代科技股,成为了最受高净值客户关注的板块;有8%的客户选择加仓金融股;有7%的客户选择加仓周期股。

  高净值客户自主投资占比上升

  三季度高净值客户自主投资的占比显著提升。调查显示,通过自己选股进行投资的高净值客户占比从上季度的 34%提升到42%;买入基金、私募等权益类产品进行投资的客户下降1个百分点至46%。展望四季度,有52%投顾认为股票相比基金产品更具吸引力。

  从投顾所反馈的高净值客户三季度基金投资规模变动看,近七成的客户在三季度赎回了基金。其中,大幅赎回基金的客户占比为16%,小幅赎回基金的客户占比为53%,均较上一季度出现明显上升。另外,有11%的客户在三季度选择申购基金,较上季度下降了8个百分点;还有23%的客户保持基金投资规模不变。

  从客户增减的基金产品类型看,主要加仓类型为偏股型基金、ETF基金,二者分别占56%、25%;减仓的基金类型也主要为偏股型基金,占比高达61%。从客户持有偏股型基金的期限看,3年至5年最为主流,占比为31%。

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责任编辑:杨红卜



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